La vieille Babouchka part à la recherche d'un enfant nouveau-né, sans jamais le trouver. Mais en chemin elle rencontre d'autres enfants à qui elle distribue ses cadeaux selon leurs besoins. Chacun d'eux représente Jésus qu'elle cherche, et qu'elle trouve par la chaleur ressentie dans son coeur. La magie de l'Amour a opéré...